CoinDesk Discovery:KeeperDAO 是什么?

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2020年8月6日10:10:32 评论

CoinDesk Discovery 是 CoinDesk 中文版推出的精选项目报道版块。如果您发现了有潜力、有意思、有意义的区块链项目,欢迎联系我们报道。

上周五,KeeperDAO 宣布获得 Polychain 和 Three Arrows 的 7 位数种子轮投资,具体金额暂未披露。

KeeperDAO 是链上流动性承销商。简单来说,KeeperDAO 会将用户(流动性提供者)存入的加密货币汇集起来,再由 Keeper(量化机器人) 通过算法和程序在 DeFi 应用中寻找套利和获利机会,之后再将收益按出资比例分配给参与者。其中,用户存入 KeeperDAO 的加密货币将由智能合约托管,因此用户资金会面临智能合约风险,但不会有项目方跑路的风险。

KeeperDAO 是 DeFi 矿池

矿池是"算力"聚集的地方,例如比特币矿池,一个比特币矿池会聚集多台矿机的算力共同挖矿,算力越大出块概率越高 ,能挖出的比特币越多;同时专业矿池也会有成本管理办法,控制挖矿成本。

对于 KeeperDAO 来说,它的“算力“来自于收到的加密货币,ETH(以太币)是它目前唯一支持的加密货币。

在这里,KeeperDAO 会把所有存入的加密货币聚集起来,用于套利和其他可获利的交易。其中的套利机会存在于 Kyber 和 Uniswap,或者是 Curve 和 mStable 之间,可获利的交易类型包括清算 Compound 和 Maker 上的抵押借贷,以及重新平衡 Set 上的资产组合。从介绍来看,KeeperDAO 未来还会在更多的 DeFi 产品之间寻求盈利机会,它只追求确定性的收益(仅提供流动性),而不涉及投机交易。

收到的加密货币越多,KeeperDAO 可以提供的流动性也就越多,盈利的机会也会越多。

在 KeeperDAO 中,交易都是通过 Keeper 完成。

非常有意思的一点是,KeeperDAO 借鉴了棋局中让棋的概念,以及使用到了博弈论中的触发策略(Trigger strategy)。

让棋概念注重全局的盈利性,而非单点的盈利性。现在以太坊上的机器人或个人都是通过提高愿意支付的 gas(以太坊网络手续费)来竞争处理交易,这也推高了处理交易的成本,造成了以太坊的网络拥堵。

但是通过让棋的机制,Keeper 们会发现通过合作可以创造更多的收益,这样不仅大大减少了参与者之间的恶性竞争(race to the bottom)及其所需的 gas,同时也提升了 KeeperDAO 的总收益。

触发策略是指在保证收益的情况下,自己会比对手方出更高的价格(此处是 gas 费用)以赢得处理某项交易的权利。Keeper 首先对于一项交易提出一个最低的 gas 费用,如果它发现有其他更高的出价,则会提高自己愿意支付的 gas 费用,直到这项交易不再有利可图。这也保证了 Keeper 不会做亏损的交易。

KeeperDAO 的收益

昨日(2020 年 8 月 2 日)晚间 12 点,CoinDesk 中文版记者在 KeeperDAO 中存入了 0.68 枚 ETH。八小时后,收益为 0.00000124 枚 ETH。按该收益率推算年化收益率约为 0.21%。该收益率低于币安宝当前 ETH 0.93% 的活期浮动利率。

CoinDesk Discovery:KeeperDAO 是什么?

但是,KeeperDAO 的总收益并非以线性增长,当加密货币市场价格波动剧烈(尤其是价格下行时),市场会面临流动性紧缩,且对流动性的需求会大幅增强,例如在今年 3 月 12 日,以太币价格暴跌,包括 Maker 在内的多个抵押借贷平台发生连环清算,清算人从中收益颇多。在这种情况下,KeeperDAO 也能获得更多的收益。

Three Arrows 的 CEO Su Zhu 表示,在 DeFi 以超高速增长的时候,KeeperDAO 和它的经济模型将为以太坊带来有效的链上清算并让 Keeper 有利可图。

KeeperDAO 的意义

KeeperDAO 出现的最大意义在于为 DeFi 生态参与者提供了一种全新的合作思路,至此,清算人和套利者不再需要“单打独斗”和“彼此竞争”,而是可以选择合作共同在 DeFi 大生态里寻找盈利机会。另外这也降低了既不会交易,也不会运行套利和清算程序的“小白用户”的参与门槛,用户只需要将加密货币打入 KeeperDAO 的智能合约中就能享受被动收益,同时这些被打入智能合约的加密货币也能为 DeFi 生态提供它所需要的流动性。

任何人也都可以成为 Keeper,在 DeFi 生态中寻找潜在的获利机会。

据 KeeperDAO 文档显示,它预计将会发行治理代币用于激励流动性提供者和 Keeper。目前,治理代币的经济模型仍在设计当中。

KeeperDAO 网页提示了三大风险,分别为智能合约风险(其交易都是通过智能合约执行)、第三方 DeFi 应用的风险(其需要不断地跟其他 DeFi 应用进行交互),以及存在 Admin Key(管理员私钥)的风险。

另外,CoinDesk 中文版提示,在法币本位且没有对冲的情况下,以太币的下行风险也值得关注。

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